Російський книжковий ринок інтернет-торгівля Росбізнесконсалтинг

23.09.2015

Російський книжковий ринок: інтернет-торгівля

Російський книжковий ринок інтернет-торгівля Росбізнесконсалтинг

© РосБизнесКонсалтинг

© «Кур’єр друку»

Згідно з результатами дослідження, проведеного компанією ACNielsen, покупки через Інтернет робить кожен десятий житель Землі (627 млн. осіб). 212 млн. відвідувачів Мережі купують книги (це найбільш ходовий товар), далі йдуть DVD та відеоігри (135 млн.); приблизно стільки ж людей набуває через Інтернет квитки; 128 млн. купують одяг та взуття; 112 млн. скачують музичні записи у форматі МР3 або купують музичні компакт-диски.

Російської Інтернет-торгівлі книгами вже більше семи років. За цей час із невеличкого сегмента книжкової торгівлі, який спочатку ніхто до уваги не брав, утворився самостійний канал продажів, який користується все більшою популярністю у споживачів.

У чому причина такого швидкого зростання? Без сумніву, основний двигун розвитку електронної комерції — швидке збільшення кількості користувачів мережі Інтернет, які і становлять цільову аудиторію будь-якого Інтернет-магазину. На поточний момент Росія займає приблизно 15-е [1] місце у світі за кількістю користувачів Інтернету. і, за прогнозами Міністерства зв’язку РФ, кількість російських користувачів мережі Інтернет в 2005 році сягнуло 22 млн. чоловік, що майже на 30% більше, ніж в 2004 р. Цікаво відзначити, що 8,8 млн. користувачів проживають в Москві.

У порівнянні з іншими країнами ця цифра не так велика, проте динаміка збільшення цього показника дає підставу сподіватися на швидкий розвиток електронної комерції в цілому і електронної книжкової торгівлі зокрема. Для порівняння: у США кількість постійних користувачів мережі Інтернет — понад 135 млн. чоловік; у Китаї, за оцінками фахівців, у 2004 році кількість користувачів Інтернету перевищила 100 млн. чоловік. Природно, що розвиток Інтернет-торгівлі в цих країнах також пішло далеко вперед у порівнянні з Росією.

Збільшення числа користувачів мережі Інтернет — один з ключових умов розвитку електронної книжкової торгівлі, але далеко не єдина. Не менш важливо правильно організувати логістичний ланцюжок, вибрати програмне забезпечення, яке повністю відповідає завданням компанії, сформувати асортимент таким чином, щоб він відповідав запитам максимально широкого кола читачів, виробити чітку стратегію просування книжкового Інтернет-магазину на ринку та ін Продаж книг через Інтернет-магазин — такий же бізнес, як і будь-який інший, зі своєю специфікою. Приносити відчутний дохід він починає лише при грамотній його організації. На жаль, у російської книжкової Інтернет-торгівлі є ряд проблем, які поки що не вирішені: повільна доставка замовлень, плутанина при комплектації, проблеми з електронними платежами та ін Все це знижує ефективність даного бізнесу і псує його імідж в очах споживачів.

Незважаючи на це, частка обороту, що припадає на продажі через онлайнові книжкові магазини, з кожним роком збільшується. В ході опитування експертів у рамках дослідження «Російський книжковий ринок», проведеного компанією «Росбізнесконсалтинг» в кінці 2005 року, з’ясувалося, що представники видавничої і книготорговельної бізнесу оцінюють частку продажів книг через Інтернет в 3-4% від загального обороту російської книжкової торгівлі.

Це вже досить значна цифра, для порівняння, у Великобританії цей показник майже такий же, як і в США — 8,8%, у Німеччині показник Інтернет-торгівлі дорівнює 4,5%, в Італії частка Інтернет-продажів книг у 2004 році досягла 2,4% у Франції — 3,0%.

Звісно, у грошовому вираженні обсяг Інтернет-продажів книг у Росії менше, оскільки оборот російського книжкового ринку менше, ніж у більшості європейських країн. Однак темпи збільшення обороту російської Інтернет-торгівлі книгами дозволяють припустити, що до 2010 року років її частка в обороті книжкового ринку РФ досягне 10% у вартісному вираженні. Якщо при цьому збільшиться і середня роздрібна ціна книги, то обороти електронної книжкової торгівлі будуть порівнянні з розвиненими європейськими країнами.

За даними дослідження, проведеного Національною асоціацією учасників електронної торгівлі (НАУЕТ) та дослідницькою групою CNews Analytics, середня кількість покупок (виконаних замовлень) в книжковому Інтернет-магазині в день (товарна група «Книги, газети, журнали, СD, DVD, VHS») становить 468 замовлень, а середня вартість замовлення — 130 руб.

Стратегії гравців ринку електронної книжкової торгівлі

Основна маса книжкових Інтернет-магазинів зосереджена в Москві і Санкт-Петербурзі, правда, в останні роки кількість магазинів в регіонах початок збільшуватися. Але поки що на частку Москви і Санкт-Петербурга припадає понад 80% всіх Інтернет-магазинів, у тому числі і книжкових. Таким чином, книжкова Інтернет-торгівля відрізняється територіальної диспропорциональностью, як і книжковий ринок РФ в цілому.

За походженням російські книжкові Інтернет-магазини можна розділити на три групи:

• магазини, створені непрофільними компаніями, з самого початку існують як окремий бізнес («Озон», «Болеро» та ін);

• магазини, створені видавництвами як додатковий канал продажів книг компанії-власника («Альпіна Бізнес Букс», «Айріс-Прес» та ін);

• магазини на базі великих книготорговельних компаній і великих роздрібних книжкових магазинів («Бібліо-Глобус», «Топ-книга», «Лабіринт» та ін).

Найбільші гравці в сегменті книжкового Інтернет-торгівлі Росії — магазин «Озон» (www.ozon.ru), що належить холдингу PPE Group і магазин «Болеро» (www.bolero.ru), що входить до холдингу eHouse.

У кожної групи є свої особливості стратегії поведінки на ринку. Безумовно, найбільш успішні з комерційної точки зору незалежні Інтернет-магазини, такі як «Болеро» і «Озон». З самого початку вони розвивалися як окремий бізнес і були орієнтовані на задоволення потреб споживачів. Крім того, ці компанії були вкладені значні інвестиції, що дало можливість запросити кваліфікованих фахівців, зробити солідний рекламний бюджет, що сприяло успішному розвитку цих компаній.

За оцінками експертів і деякими даними компаній, сукупний оборот цих двох магазинів забезпечує понад 40% загального обороту книжкової Інтернет-торгівлі в Росії.

Інтернет-магазини, що входять у дві групи, були створені видавництвами та книготорговельними компаніями, що й визначило їхню стратегію розвитку — додатковий канал продажів для компанії-власника. З-за цього в магазинах цієї групи присутні специфічні риси, які часто заважають їм бути більш ефективними. Особливо це стосується магазинів при видавничих структурах, асортимент яких становлять, в основному, книги одного видавництва-власника. На жаль, асортимент одного або двох видавництв не може задовольнити всі потреби читачів. Крім того, зазвичай в таких магазинах присутня проблема з кваліфікованими кадрами, а власники видавництва не готові вкладати значні кошти в рекламу Інтернет-магазину.

Інтернет-магазини, створені книготорговельними компаніями, формують асортимент з позицій компаній-партнерів, тому читачеві пропонується більш широкий асортимент книжкової продукції, ніж у магазинах при видавництвах.

Резюмуючи, можна сказати, що в обох варіантах Інтернет-магазин є побічним бізнесом, немає кваліфікованих фахівців, здатних запустити і підтримувати Інтернет-проект книготорговельної компанії. Видавництва і книготорговельні компанії в основній масі своїй не забезпечують рівень інвестицій, з допомогою якого Інтернет-магазин зможе швидко вийти на окупність і почати приносити прибуток.

Очевидно, що стратегія незалежних книжкових Інтернет-магазинів більш ефективна. оскільки припускає розвиток магазину у вигляді самостійного бізнесу, а не складової частини більш великої профільної компанії.

Серед великої кількості завдань, що стоять перед творцями книжкового Інтернет-магазину. ми б хотіли виділити кілька ключових. Від їх реалізації, по суті, і залежить успіх магазину. До них відносяться:

• організація своєчасної комплектації і доставки замовлень клієнтам,

• організація диспетчерської служби і зворотного зв’язку для клієнтів магазину,

• установка необхідного програмного забезпечення,

• забезпечення якісної роботи системи прийому платежів, у тому числі й електронних.

На думку експертів, основна проблема книжкової (і не тільки книжкової) торгівлі у Росії через Інтернет — це логістика. Незважаючи на поліпшення якості логістики за останні два роки, рівень її розвитку поки ще є стримуючим чинником для розвитку електронної торгівлі. Час доставки замовлення навіть у лідерів ринку становить не менше трьох-чотирьох днів, це дуже довгий термін. Часті збої в роботі електронної пошти, що призводить до зниження якості сервісу доставки. Тому великі Інтернет-магазини витрачають додаткові кошти на вирішення цих проблем, розвиваючи альтернативні канали доставки.

У результаті, коли у покупця виникає дилема: піти в звичайний книжковий магазин або замовити книги в Інтернет-магазині, вибір може бути зроблений на користь звичайного магазину.

Друга проблема російських Інтернет-магазинів — прийом електронних платежів. Сьогодні електронні платежі (WebMoney, «Яндекс.Гроші», e-port, KreditPilot та ін) приймають деякі магазини. З-за помилок і незахищеності електронних платіжних систем в Росії більшість клієнтів вважають за краще оплачувати покупки при отриманні (готівкою при кур’єрській доставці, післяплатою при поштовій), не довіряючи електронним платіжним системам.

Книжкова Інтернет-торгівля високотехнологічна, порівняно з іншими товарами, реализующимися через Інтернет, адже книга — досить дешевий товар, хоча і дуже зручний з точки зору логістики. На думку Катерини Вороніної, генерального директора Інтернет-магазину «Библион», для досягнення необхідних обертів книжкового магазину потрібно вміти виробляти велику кількість операцій, причому робити це якісно і швидко. При цьому необхідно враховувати, що номенклатура товарів Інтернет-магазину набагато більше, ніж у стаціонарного книжкового магазину. «Очевидно, — каже пані Вороніна, — що практично всі операції по обробці замовлень необхідно автоматизувати. І тому для книжкових Інтернет-магазинів настільки критичний рівень автоматизації партнерів, з якими вони працюють».

Кількість асортиментних позицій і покупців книжкового Інтернет-магазину і, наприклад, магазину «Бібліо-Глобус» порівняти, тому першочерговим завданням стає автоматизований облік продажів і оформлення накладних.

Середній покупець Інтернет-магазину дещо відрізняється від рядового покупця офлайнового книжкового магазину. тому й структура попиту в Інтернет-магазинах інша. Аналіз продажів магазину «Библион» показує, що серед клієнтів магазину існує високий попит на ділову і навчальну літературу. Особливо можна виділити підручники, посібники з іноземних мов, словники. Зростає попит на добре видані художні книги, виник певний інтерес до зібрання творів. Для Інтернет-магазинів характерні сезонні коливання попиту на подарункові видання, мистецькі альбоми. Цікаво відзначити, що в 2005 році значно збільшилися продажі аудіо-книг.

При наявності величезного асортименту і повторюваних позицій відсутність єдиного формату обміну даними і неоднозначність застосовуваних штрих-кодів призводять до того, що багато Інтернет-магазини змушені самостійно займатися описом та ідентифікацією книг. Поступово ситуація поліпшується, виробники і оптовики почали надавати Інтернет-магазинах опису товару, але до кінця проблема не вирішена.

Серед тенденцій розвитку книжкової Інтернет-торгівлі можна виділити три основних. Перша — Інтернет-магазини стають все більш помітними гравцями на книжковому ринку. Це підтверджується фактами — наприклад, «Озон» продав 1,2 млн. екз. книг в 2005 році, а загальний оборот магазину склав $38 млн.

Друга — зараз всі великі магазини вже налагодили логістичні ланцюжки, наскільки дозволяє ситуація, і активно займаються підвищенням якості пропонованих послуг і пошуком нових сервісів. Слід зазначити, що Інтернет-магазини, спочатку займалися книгами, відео — та аудіо-продукції, стали додавати в асортимент нові товарні групи, такі як комп’ютери, ігрові приставки, відеокамери, мобільні телефони, софт, іграшки та ін. «Озон» активно працює з букіністичної літературою, що привертає ще один сегмент читачів.

Якщо говорити про відмінності в роботі західних і російських магазинів, то з ключових можна виділити якісну поштову службу, налагоджену систему безготівкових платежів, масове використання штрих-кодування (кожна книга має унікальний ISBN і EAN), що активно функціонують системи електронного документообігу в західних Інтернет-магазинах. Це дозволяє світовому лідеру книжкової Інтернет-торгівлі Amazon.com приймати замовлення тільки з попередньою оплатою, завдяки чому спрощується обробка платежів і значно знижується ризик повернення замовлень.

Перспективи російської книжкової Інтернет-торгівлі

За статистикою, в Росії число користувачів Інтернет-магазинів вже перевищила 10 млн. осіб, і ця цифра продовжує зростати. Щодня онлайнові магазини приваблюють близько 80 тис. відвідувачів. Слід, однак, відзначити, що поки регіональні покупці не так активно, як жителі Москви і Санкт-Петербурга, користуються послугами Інтернет-магазинів.

Динаміка зростання числа користувачів послугами Інтернет-магазину незначна, але тенденція, як кажуть експерти в цій сфері, стійка протягом останніх двох років. Говорити про стрімке збільшення кількості покупців у всіх регіонах країни поки передчасно, оскільки користуються послугами Інтернет-торгівлі, в основному, тільки у великих містах. При цьому найбільший середній розмір витрат припадає на користувачів Москви, Центрального і Далекосхідного федеральних округів, а найменший — на користувачів Південного і Приволзького федеральних округів.

У книжкових Інтернет-магазинів є багато переваг: асортимент, порівнянний з асортиментом великого книжкового магазину; цілодобовий режим роботи, величезна потенційна аудиторія; меншу кількість працівників, ніж в звичайному книжковому магазині.

На думку експертів, книжкова торгівля через Інтернет буде розвиватися швидко, для цього дуже багато передумов. Зростає аудиторія користувачів Інтернету, розвиваються служби доставки і платіжні системи, багато книготорговельні компанії та видавництва активно займаються автоматизацією. Все це дозволить Інтернет-магазинам підвищити якість обслуговування клієнтів. Чим краще будуть працювати магазини, чим ширше спектр пропонованих ними послуг, тим більше людей стане здійснювати в них покупки.

Як вже було сказано вище, експерти видавництв передбачають книжкової Інтернет-торгівлі значне зростання, припускаючи, що в 2010 році частка Інтернет-продажів книг досягне 10,0% від загального обсягу продажів книг в Росії.

Структура продажів Інтернет-магазинів Рунета

Російський книжковий ринок інтернет-торгівля Росбізнесконсалтинг

Джерело: НАУЕТ

Опис дослідження

В кінці 2005 року Департаментом консалтингу РИА «Росбізнесконсалтинг» було проведено перше масштабне дослідження російського книжкового ринку, що включає аналіз видавничої і книготорговельної бізнесів.

Огляд являє собою докладний опис ситуації на книжковому ринку РФ, аналіз проблем і тенденцій, а також містить оцінку перспектив розвитку книжкової галузі. Основними методами, використаними аналітиками департаменту консалтингу, були кабінетне дослідження, серія експертних інтерв’ю з представниками видавництв і книготорговельних компаній, моніторинг роздрібних книготорговельних точок.

Окремий розділ присвячений огляду опису світового книжкового ринку, проаналізовано книжкові ринки деяких країн ЄС (Італії, Іспанії, Франції, Польщі) та США: наведено їх основні показники, тенденції і прогнози експертів, представлені порівняння світових книжкових ринків і ринку Росії за основними параметрами.

Дослідження РБК включає в себе також аналіз стану видавничої та книготорговельної галузей в регіонах Росії. Аналітиками департаменту консалтингу було детально проаналізовано стан видавничої і книготорговельної бізнесу в кожному федеральному окрузі, виділені найбільш помітні компанії в кожному з них.

Оскільки роздрібна торгівля — невід’ємна частина будь-якого бізнесу, робочою групою департаменту консалтингу було вивчено актуальний стан російського книжкового рітейлу, включаючи Інтернет-торгівлю книгами. В огляді також розглядаються такі сегменти ринку, як аудіокниги електронні книги, аналізуються перспективи розвитку цих сегментів.

Крім того, огляд містить основні характеристики вітчизняного книжкового ринку, включаючи оцінку обсягу ринку в натуральному і вартісному вираженні, прогноз розвитку ринку, експортно-імпортні операції, читацьку активність населення Росії та інші важливі аспекти.

У звіті наведено профілі найбільших видавництв та книготорговельних компаній Росії. Профілі включають короткий опис компанії, положення компанії на ринку на поточний момент, перспективи розвитку компанії, імена керівників та контактну інформацію.

Довідка «Кур’єра друку».

«Росбізнесконсалтинг» (РБК) — один з провідних російських інформаційних агентств, що спеціалізується на наданні ділової та фінансово-економічної інформації. РБК розвиває наступні напрямки бізнесу:

• РИА «Росбізнесконсалтинг» (новини online, дані ринків і бірж) (www.rbc.ru);

• «РБК-ТВ» (перший російський діловий телеканал) (www.rbctv.ru);

• аналітична газета РБК-daily (www.rbcdaily.ru);

• фінансово-аналітичний портал (www.quote.ru);

• тематичні інформаційні Інтернет-ресурси (www.cnews.ru, www.turist.ru, http://sport.rbc.ru, www.autonews.ru, www.ytro.ru, www.informer.ru, www.headhunter.ru, http://rating.rbc.ru, http://www.biztorg.ru, http://realty.rbc.ru та ін);

• консалтинг (у т. ч. інвестиційний, управлінський, фінансовий);

• проведення маркетингових досліджень (http://research.rbc.ru);

• проведення форумів та прес-конференцій;

• «РБК-Софт» (www.rbcsoft.ru) — компанія, що спеціалізується на наданні всього комплексу ІТ-послуг.

РІА «Росбізнесконсалтинг» — інформаційне агентство, що працює на російському ринку бізнес-інформації з 1993 р. В числі його продуктів — новини в реальному часі, фінансові дані російських і світових біржових систем, торговельні майданчики РБК, цифрові, текстові та графічні бази даних, спеціалізовані фінансові інструменти для аналізу ринку, коментарі аналітиків, корпоративні та галузеві дослідження. До складу агентства входять інформаційно-аналітичний департамент, служба новин, рекламне агентство.

ЗАТ «РБК-ТВ» — компанія, створена для реалізації нового проекту РБК — першого російського цілодобового ділового телеканалу «РБК-ТВ», містить ділові і політичні новини, а також аналітичні програми і коментарі в контексті економічної ситуації в Росії і в світі.

До складу РБК входить Департамент консалтингу, основним напрямком діяльності якого є проведення аналітичних та маркетингових досліджень. Один з проектів департаменту — супермаркет маркетингових досліджень (http://research.rbc.ru), в якому продається більш 2 300 досліджень з різних галузей економіки від 150 найбільших російських і західних дослідницьких компаній. Серед покупців такі компанії, як Citibank, IBM, РОСНО, Metro Cash & Carry, «Російський Алюміній», «МТУ-Інформ», «РОСНО», Kodak, Rolsen, «Кока-Кола», Альфа-Банк та багато інших. Серед постачальників досліджень: «КОМКОН», РА «Експерт», GFK Rus, BusinessVision, «Инфомайн», Держкомстат РФ та ін

[1] На жаль, не завжди можна коректно порівняти кількість користувачів мережі Інтернет з-за різниці в методиці підрахунків.

«Кур’єр друку»

Короткий опис статті: книжкові інтернет-магазини З крихітного сегмента книжкової торгівлі утворився самостійний канал продажів, який користується все більшою популярністю у споживачів. Російський книжковий ринок інтернет-торгівля Росбізнесконсалтинг

Джерело: Російський книжковий ринок інтернет-торгівля Росбізнесконсалтинг

Також ви можете прочитати